18 02 2011 市場摘要

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[table=98%][font=MingLiu,Courier]《晨早必讀-外圍市況》

外圍股市

指數名稱                指數         升跌     升跌(%)     時間
道瓊斯工業平均       12,318.10     +29.97     +0.24      17/02
標準普爾 500          1,340.43     +4.11      +0.31      17/02
納斯達克綜合指數      2,831.58     +6.02      +0.21      17/02
英國富時 100          6,087.38     +2.11      +0.03      17/02
法國 CAC 40           4,152.31     +1.05      +0.03      17/02
法蘭克福 DAX          7,405.51     -8.79      -0.12      17/02

經濟數據
1) 油價上升   紐約期油收報86.36美元升1.37美元
2) 金價高收   紐約期金收報1385.1元升10美元
3) 美國國庫券價格因中東政局緊張而上升
4) 中東局勢緊張   瑞郎受避險因素支持上升
5) 美國上周新申領失業金人數回升至41萬人高於預期
6) 美國1月份消費物價升0.4%略高於預期
7) 美國1月份領先指標升0.1%低於預期
8) 美國2月份中大西洋地區製造業擴張步伐大幅加快

[/font][/table]

《晨早必讀-本地/海外資訊》

<要聞>
1) 美股續升    道指升0.24%
2) 港股 ADR 普遍造好  匯控(00005)報91.87元升1.23%
3) 歐洲股市個別發展 英股升0.03%
4) 日股今早初段微跌
5) 信德(00242)指何鴻燊家族爭議屬私人事務  不影響公司運作
6) 澳博(00880)重申何鴻燊家族爭議對公司整體擁有權無影響
7) 平保(02318)四控股子公司1月原保費收入共274.7億人民幣
8) 中石化(00386)擬發 A 股換股債集資230億元人民幣
9) 美蘭機場(00357)擬發A股集資收購海航機場餘下30%股權
10)招金(01818)大尹格莊金礦發生安全事故  一員工死亡
11)《公司盈警》中國七星購物(00245)料去年轉盈為虧
12)《公司盈警》中國戶外媒體(00254)中期業績下跌或出現虧損
13)順龍(00361)出售廈門順達高爾夫球製品權益   料蝕216萬元
14)恒力房地產(00169)94.18%股權集中由20名股東持有
15)中盈國金(00766)：敖漢旗礦之進一步擴建正穩步推進
16)聯交所批評合俊(02700)及董事違反上市規則
17)博軟(08096)擬以9000萬人民幣收購燃油加工及買賣業務
18)東方表行(00398)擬以1億元收購商舖

<內地>
1) 統計局今日發布首份新方案房價數據
2) 《人民日報》連發4文聚焦收入差距  釋放改革訊號
3) 周小川指外圍壓力不會影響人民幣升值步伐
4) 「維基解密」披露文件顯示中國對美國影響力不斷增加
5) 四川礦難造成4死16傷
6) 美防長蓋茨料中美先進戰機實力很多年仍懸殊
7) 中電信集團啟動全國光纖化

<本地>
1) 報導指港府擬每月主動賣地
2) 報導指太保(02601)擬5.2億元人民幣入股天津銀行
3) 陳振聰擬公開遺囑指紋圖脫身
4) 國泰(00293)強行推新安排  員工削減津貼30%
5) 連日狙擊  印度商人隨時全購永義(00616)
6) 傳意馬(00585)洽購《喜羊羊》製作商

<海外>
1) 中東多個國家政局仍不穩   巴林政府禁止示威活動
2) 奧巴馬訪西岸推銷教育政策  或見喬布斯及 FB 創辦人朱克伯格

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[color=red][b]美股盤後─經濟數據拉抬 市場關注通膨 道指微升[/b][/color]
受到通膨、失業申請數和地區製造業活動指數等等諸多經濟數據影響，周四 (17日) 大盤持續昨日漲幅，由 2 年新高點進一步揚升。
[color=green]道瓊工業平均指數上漲 29.97 點或 0.24% 至 12318.14 點。[/color]
[color=green]Nasdaq 指數揚升 6.02 點或 0.21% 至 2831.58 點。[/color]
[color=green]S&P 500 指數走高 4.11 點或 0.31% 至 1340.43 點。[/color]
[color=green]費城半導體指數收紅 6.66 點或 1.43% 至 473.22 點。[/color]

[color=red]歐洲股巿靠穩。[/color]
銀行股繼續造好，但銅價跌至三星期低位，礦務股偏軟。
[color=royalblue]英國富時一百指數收巿報6087點，上升2點。[/color]
[color=royalblue]法國CAC指數收巿報4152點，上升1點。[/color]
[color=royalblue]德國DAX指數收巿報7405點，下跌8點。[/color]

[color=red]經濟數據：[/color]
[color=red]##[/color]美國勞工部公布，美國上周初次申請失業金人數增加 2.5 萬至 41 萬人，高於分析師預期。2 月 5 日當周，美國持續領取失業金人數增加 1000 人至 391 萬人。
[color=red]##[/color]勞工部報告顯示，在食品與能源價格上漲的推升下，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.4%。扣除食品與能源，1 月核心 CPI 上升 0.2%，普遍高於分析師預期。
[color=red]##[/color]勞工部另發布核心生產者價格指數 (PPI) 報告，美國 1 月 PPI 經季節調整後月升 0.8%，升幅創下 2 年多的新高紀錄，而主因在於能源價格的漲幅。不包括波動較大的食品和能源價格，核心 PPI 則月增 0.5%。
[color=red]##[/color]費城 Fed 銀行周四宣布，費城地區 2 月製造業指數增長至 35.9，上至 2004 年 1 月以來最高水準，大幅超越經濟學家估值。1 月費城製造業指數原為 19.3。
[color=red]##[/color]美國經濟評議會 (Conference Board) 表示，1 月領先經濟指標 (LEI) 上升 0.1%，儘管目前市場情況改善緩慢，但美國經濟的擴張趨勢，在未來幾個月中估計得以持續。
[color=red]
企業消息：[/color]
[color=red]##[/color]租片服務商 Redbox 準備推出電影串流租借服務，和對手 Netflix (NFLX-US) 競爭，消息傳出後 Redbox 的母公司 Coinstar (CSTR-US) 股價收漲 8%。
[color=red]##[/color]外出用品製造商 Timberland (TBL-US) 第 4 季度財報獲利飆升，遠超越分析師估值，公司股價收盤暴漲 24%。

[color=red]原油期貨價格個別發展 .[/color]
中東國家陸續有反政府示威, 市場人士越來越憂慮該區的原油出口會受阻, 紐約期油價格受到地緣政治因素支持上升; 而布蘭特期油價格就下跌 , 主要是因為有投資者獲利回吐 .
紐約三月份期油升1.37美元, 收市報86.36美元一桶;
四月份布蘭特期油跌 1.19美元, 收市報102.59美元一桶.

[color=red]伊朗要求埃及放行軍艦 美元跌價 金價上5周新高[/color]
4 月黃金期貨價格揚升 10.0 美元或 0.7%，收報每盎司 1385.10 美元 是黃金 1 月 13 日以來的最高收盤價。
3 月交割的白銀價格收盤上漲 94 美分至每盎司 31.57 美元，上衝 30 年來的新價格巔峰。
3 月鈀金期貨價格收漲 4.65 美元報每盎司 843 美元。4 月白金期貨價格升值 9.70 美元，到達每盎司 1844 美元。
3 月交割的銅期貨價格反向上漲，增長 1 美分或 0.3%，收報每磅 4.484 美元。

[color=red]美國國庫債券價格上升.[/color]
中東政治局勢持續緊張 , 引發市場人士吸納國庫債券避險 .
此外 , 美國首次申領失業金人數上升, 顯示美國勞工市場環境可能只是緩步改善. 數據利好國庫債券.
兩年期票據升0.125, 報99.719, 孳息率為0.766厘;
五年期票據升0.375, 報98.719, 孳息率為2厘275;
十年期票據升0.406, 報100.406, 孳息率為3厘576;
三十年長債升0.156, 報101.25, 孳息率為4厘672.

[color=green]今日美國指標[/color]
[color=red]02/18 23:30     ECRI每週領先指標<02/11>[/color]

《晨早必讀-備忘錄》

2011年2月18日 星期五

新股上市  
                      發行價($)行使價($)  
08187  中國生物資源一三  N/A   0.06  
10073  日經高盛一零九購  0.25  11,000.00  
10074  日經高盛一十二購  0.25  12,000.00  
10075  日經高盛一零九沽  0.25  10,000.00  
10076  日經高盛一十二沽  0.25  9,000.00  
28927  恒指瑞信一零六C   0.16  21,900.00  
28928  建行法興一零七B   0.32  6.99  
28929  建行法興一零八購  0.46  6.68  
28930  中移法興一零六C   0.21  78.00  
28931  中移法興一零八E   0.41  74.50  
28932  工行法興一零六C   0.25  5.80  
28933  恒指匯豐一零八沽  0.25  22,800.00  
28934  恒指匯豐一零九沽  0.25  21,800.00  
28935  恒指匯豐一一零沽  0.25  20,800.00  
28936  恒指匯豐二零三沽  0.25  19,800.00  
28937  神華花旗一零六B   0.15  33.00  
28938  建行高盛一零六購  0.41  6.83  
28939  中移高盛一零六C   0.23  78.00  
28940  洋保高盛一零八購  0.25  32.80  
28941  利豐高盛一零六購  0.28  49.95  
28942  世茂麥銀一十二購  0.15  12.50  
28943  聯想麥銀一零八購  0.25  5.50  
28944  馬鋼麥銀一零八購  0.31  5.00  
28945  工行渣打一零八B   0.25  5.88  
28946  A中渣打二零五沽   0.25  12.80  
28947  建行中銀一零七沽  0.31  6.18  
28948  中壽中銀一一零沽  0.25  27.50  
28949  中移中銀一零八沽  0.25  64.00  
28950  中行摩通一零八購  0.25  3.88  
28951  中海摩通一一零購  0.15  15.40  
28952  中化摩通一零七B   0.30  8.88  
28953  福山摩通一零六B   0.15  6.00  
28954  恒產摩通一零八購  0.25  33.88  
28955  港交摩通一零九B   0.15  172.00  
28956  兗煤摩通一一零購  0.25  25.00  
28957  港交德銀一零七C   0.15  167.38  
28958  中行匯豐一零八購  0.15  4.32  
28959  比迪匯豐一零九購  0.25  42.28  
28960  中壽匯豐一零八B   0.18  30.00  
28961  中壽匯豐一一零沽  0.25  27.00  
28962  恒地匯豐一零九購  0.25  58.00  
28963  國藥匯豐一一零購  0.25  32.00  
28964  比迪花旗一零八購  0.15  43.88  
28965  港交德銀一零六沽  0.15  165.00  
28966  和黃德銀一零七C   0.50  108.88  
28967  中油德銀一零七購  0.42  12.10  
28968  恒指法巴一零八購  0.15  23,400.00  
28969  恒指法巴一零七沽  0.17  22,600.00  
28970  恒指法巴一零八沽  0.31  24,000.00  
28971  長實麥銀一零五B   0.27  138.88  
28972  長實瑞銀一零八B   0.25  130.88  
28973  匯豐瑞銀一零九C   0.25  95.88  
28974  招行比聯一十二購  0.15  20.68  
28975  中行比聯一零八B   0.25  3.98  
28976  中行比聯一零九沽  0.41  3.88  
28977  建行比聯一零八B   0.36  6.62  
28978  平安高盛一零九購  0.83  80.00  
68157  恒指法興一七牛I  0.28  20,600.00  
68158  恒指法興一七牛H  0.27  20,700.00  
68159  恒指法興一七牛N  0.26  20,800.00  
68160  恒指法興一六熊F  0.25  23,100.00  
68161  恒指法興一六熊U  0.25  23,200.00  
68162  恒指匯豐一八熊B  0.25  23,600.00  
68163  恒指瑞信一八牛L  0.25  22,400.00  
68164  恒指瑞信一五熊B  0.25  23,100.00  
68165  恒指瑞信一六熊Z  0.25  23,400.00  
68166  恒指瑞銀一六牛Z  0.25  22,500.00  
68167  恒指德銀一八牛Z  0.25  22,422.00  
68168  恒指法興一六熊X  0.25  22,900.00  
68169  恒指法興一六熊W  0.25  23,000.00  
68171  恒指瑞信一八牛M  0.25  20,688.00  
68172  恒指瑞信一八牛N  0.25  22,288.00  
68173  恒指瑞信一九牛F  0.25  20,388.00  
68174  恒指瑞信一九牛G  0.25  20,600.00  
68175  恒指瑞信一十牛D  0.25  20,300.00  
68176  恒指瑞信一十牛E  0.25  20,488.00  
68179  恒指德銀一七牛U  0.25  22,322.00  
68180  恒指德銀一六熊T  0.27  23,122.00  
68181  恒指德銀一六熊V  0.25  23,522.00  
68183  長實瑞銀一七牛A  0.25  102.88  
68184  中壽瑞銀一八牛A  0.51  23.88  
68185  海油瑞銀一八牛B  0.25  14.08  
68186  港交瑞銀一七牛A  0.25  142.88  
68188  恒指瑞銀一五熊F  0.25  22,900.00  
68189  恒指瑞銀一七熊W  0.25  23,300.00  
68190  恒指摩通一五熊H  0.25  23,500.00  
68191  恒指麥銀一七牛A  0.25  22,400.00  
68192  港交瑞銀一七熊B  0.27  194.88  
68197  中壽瑞銀一八熊B  0.28  31.88  
68198  恒指比聯一六牛D  0.25  22,400.00  
68199  恒指比聯一六牛C  0.25  22,100.00  
68200  中壽德銀一七牛C  0.40  26.00  
68201  中移德銀一七牛C  0.25  64.00  
68203  恒指法巴一十牛G  0.25  22,300.00  
68204  恒指法巴一十牛K  0.25  22,400.00  
68205  恒指法巴一十牛J  0.25  22,500.00  


業績公布  
                 種類  
00026  中華汽車  中期業績                                    
01085  亨鑫科技  全年業績  


派息備忘(除淨日)  
                       金額   派息日  種類  
08169  環康集團  港元: 0.60仙  N/A  末期股息  


證券到期日  
  
07119  白金蘇皇一零二購  
07120  白銀蘇皇一零二購  
22032  海油匯豐一零二沽  
23387  中壽比聯一零二Ｂ  
23411  洋保比聯一零二購  
23447  兗煤匯豐一零二購  
23475  中化美林一零二Ｄ  
23776  匯豐比聯一零二Ａ  
24212  紫金荷合一零二購  
24235  和黃匯豐一零二購  
24268  和黃比聯一零二Ｆ  
24273  東亞摩通一零二購  
24274  恒地摩通一零二購  
24275  和黃麥銀一零二Ｂ  
24660  農行渣打一零二購  
24961  農行蘇皇一零二Ｂ  
63032  中壽比聯一二牛Ａ  
63040  匯豐比聯一二牛Ａ  
63501  Ａ中匯豐一二牛Ａ  
63506  Ａ中匯豐一二熊Ｂ  
63757  中化匯豐一二牛Ａ  
63758  中化匯豐一二牛Ｂ  
64465  中移蘇皇一二牛Ａ  


除牌日  
  
20792  中交瑞信一零二購  
24225  中移麥銀一零二Ｂ  
24232  馬鋼麥銀一零二購  
24239  匯豐麥銀一零二Ｂ  
24252  建行摩通一零二Ａ  
65530  恒指瑞信一五熊Ｅ  
65531  恒指瑞信一五熊Ｆ  
65532  恒指瑞信一五熊Ｇ  
65536  恒指瑞信一六熊Ｂ  
65537  恒指瑞信一六熊Ｃ  
65688  恒指瑞信一五熊Ｈ  
65695  恒指瑞信一五熊Ｉ  
65697  恒指瑞信一五熊Ｊ  
65699  恒指瑞信一五熊Ｋ  
65704  恒指瑞信一六熊Ｅ  
65705  恒指瑞信一六熊Ｆ  
66737  恒指瑞信一五熊Ｌ  
67648  Ａ中瑞信一四熊Ｆ  
68006  杜工蘇皇一六熊Ｆ  
68068  恒指瑞信一六熊Ｌ  
68069  恒指法巴一六熊Ｕ  
68072  恒指比聯一五熊Ｎ  
68077  恒指摩通一五熊Ｅ  
68087  恒指德銀一六熊Ｊ  
68090  恒指瑞銀一六熊Ｊ  
68093  恒指德銀一六牛Ｒ  
68098  恒指瑞信一七牛Ｗ  
68111  恒指瑞銀一五牛Ｏ  
68114  恒指瑞信一五熊Ｓ  
68116  恒指瑞信一六熊Ｖ  
68117  恒指法興一五熊Ｍ  
68118  恒指法興一五熊Ｌ  
68119  恒指法興一五熊Ｋ  
68130  恒指瑞信一六熊Ｍ  
68136  中壽德銀一七熊Ｂ  
68138  恒指德銀一五熊Ｗ  
68139  恒指德銀一五熊Ｙ  
68140  恒指德銀一六熊Ｑ  
68146  恒指瑞銀一五熊Ｘ  
68147  恒指瑞銀一六熊Ｎ  
68148  恒指瑞銀一七熊Ｖ  
68151  恒指法巴一七熊Ｉ  
68152  恒指法巴一七熊Ｊ  
68153  恒指法巴一七熊Ｋ  
68154  恒指法巴一七熊Ｌ  
68155  恒指比聯一五熊Ｒ  
68156  恒指比聯一六熊Ｂ

每日總結

上午恆指高開41點報23343，見23413後回至23334，然後再反覆上升，下午恆指升至23615後高位徘徊，最終收報23595.24，升293.40點﹔國企指數升167.76點，收報12742.53點，成交金額788億元﹔期指收報23580，升295點，比現貨低水15點，成交80114張。

匯控(00005-HK)升1.1%﹔渣打(02888-HK)升0.85%﹔宏利金融(00945-HK)跌0.13%﹔友邦保險(01299-HK) 跌0.23%﹔恆生(00011-HK)升1.72%﹔東亞(00023-HK)升1.7%﹔中銀香港(02388-HK)漲1.04%。

中移動(00941-HK)升0.61%﹔聯通(00762-HK)升2.59%﹔中電信(00728-HK)升2%﹔設備股中興(00763-HK) 升0.15%，京信通信(02342-HK)升1.55%﹔手機股中國無線(02369-HK)走高2.46%﹔晨訊科技(02000-HK) 升0.69%，TCL通訊(02618-HK)1月手機及配件銷售量升51%，股價跌1.6%。

地產股方面，元朗村地皮今截標，獲多間發展商入標競投，長實(00001-HK)升0.5%，恆地(00012-HK) 跌0.1%﹔新地(00016-HK)升1.14%﹔新世界(00017-HK)升1.88%，信和置業(00083-HK)漲2.43%﹔恆隆(00101-HK)升0.91%，港鐵(00066-HK)升0.35%﹔九倉(00004-HK)升3.69%，太古(00019-HK)漲1.69%﹔物業代理美聯(01200-HK)升0.48%。

其他藍籌股，港交所(00388-HK)股價升2.58%，國泰(00293-HK)升0.62%﹔和黃(00013-HK)跌0.16%，華創(00291-HK)跌0.17%﹔中鋁(02600-HK)跌0.51%，騰訊(00700-HK)升2.26%﹔富士康(02038-HK)跌0.54%﹔百麗(01880-HK)升1.35%﹔中煤(01898-HK)升0.88%。

公用股香港中華煤氣(00003-HK)升0.46%，中電(00002-HK) 升0.56%，港燈(00006-HK)升1.6%。

出口股方面，思捷(00330-HK)升0.37%﹔裕元(00551-HK)漲0.39%，利豐(00494-HK)升0.94%。

保險股國壽(02628-HK)1月保費收入約439億元人民幣，股價跌0.16%，平保(02318-HK)財險保費收入優預期，今早漲3.59%，財險(02328-HK)升1.53%，太保(02601-HK)走低0.93%。

內銀股農行(01288-HK)股價升0.78%﹔建行(00939-HK)升1.92%﹔工行(01398-HK)升1.89%﹔中行(03988-HK)升1.98%﹔交行(03328-HK)漲2.24%﹔招行(03968-HK)升2.45%，中信行(00998-HK)走高1.98%﹔民行(01988-HK)升3.7%﹔重商行(03618-HK)升4.275%。

連日受壓的內房股反彈，中國海外(00688-HK)升2.36%﹔華潤置地(01109-HK)升1.11%，世房(00813-HK) 升3.42%，碧桂園(02007-HK)升4.7%﹔雅居樂(03383-HK) 升0.76%﹔富力地產(02777-HK)升3.78%，恆大(03333-HK)跌0.26%，遠洋地產(03377-HK)升2.74%。

石油股方面，中海油(00883-HK) 升0.7%，中石油(00857-HK) 無起跌，中石化(00386-HK)擬發行230億元人民幣可換股債券，股價升2.275%﹔石油設備股中海油田(02883-HK)走高1.02%。

紫金(02899-HK)升2.61%，招金(01818-HK)大尹格莊金礦發生採場冒頂事故，股價漲0.97%，瑞金(00246-HK)走高1%﹔其他礦產資源股，江西銅(00358-HK)跌0.78%﹔馬鋼(00323-HK)跌1.16%﹔鞍鋼(00347-HK)走低0.17%，神華(01088-HK)升2.2%，兗煤(01171-HK) 升0.64%。

航運碼頭股，中國遠洋(01919-HK)升0.59%，中海集運(02866-HK)跌1.9%，中海發展(01138-HK)走高0.66%﹔東方海外(00316-HK)升0.96%。

男仕服裝股方面，利郎(01234-HK)升5.04%，利邦(00891-HK)升2.41%，波司登(03998-HK)走低0.44%。

飲食股方面，青島啤(00168-HK)跌0.42%，蒙牛乳業(02319-HK) 升0.23%，雨潤食品(01068-HK)升3.84%。

綠色股龍源電力(00916-HK)漲3.85%﹔中國風電(00182-HK)跌1.3%﹔中國高速轉動(00658-HK)跌1.35%﹔興業太陽能(00750-HK)走低0.15%，卡姆丹克(00712-HK) 升3.07%，保利協鑫(03800-HK) 升0.27%﹔光大國際(00257-HK)升0.27%。

濠賭股金沙(01928-HK)升0.21%，澳博(00880-HK)指何鴻燊家族爭議對整體擁有權無重大影響，股價升0.5%，新濠(00200-HK) 升0.93%，永利澳門(01128-HK)降1.64%，銀娛(00027-HK)上揚2.67%。

其他股份方面，比亞迪(01211-HK)受部分汽車減價消息影響，股價跌1.92%﹔歲寶(00312-HK) 歲晚及新春期間銷售增長23.6%，股價升1.46%﹔菱控(08009-HK) 指無意轉主板，股價升10%後升幅收窄至4%﹔中國戶外媒體(00254-HK) 指中期業績或錄得虧損，跌3.33%﹔中國七星購物(00245-HK) 料年度可能錄得虧損，股價跌0.99%﹔浩倫農科(01073-HK)發中期盈喜，股價升2.47%﹔中芯國際(00981-HK)第4季虧轉盈賺5.36億元，股價則先升後回2.78%。



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